Partner erstellen
Um einen neuen Partner anzulegen, navigieren Sie zu Partner und klicken Sie auf Neuer Partner.
- Kontaktdaten -- Name oder Firmenname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse.
- Adresse -- Strasse, Hausnummer, PLZ, Ort und Land.
- Bankverbindung -- IBAN, Bankname und Kontoinhaber für Provisionsauszahlungen.
- Partnertyp -- Wählen Sie zwischen Firma (Unternehmen) und Privatperson.
Partnerverträge und Konditionen
Definieren Sie die Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit mit Ihren Partnern direkt in CRMS.
- Provisionssatz -- Legen Sie den Provisionssatz in Prozent fest, der für partnervermittelte Verträge gilt.
- Vertragslaufzeit -- Bestimmen Sie Vertragsbeginn und -ende der Partnerschaft.
- Kündigungsfrist -- Hinterlegen Sie die vereinbarte Kündigungsfrist.
Für Firmenpartner können Sie zusätzlich die Schweizer UID-Nummer (CHE-xxx.xxx.xxx) und den MwSt.-Status erfassen. Diese Angaben werden auf Partnerschaftsverträgen und Provisionsabrechnungen verwendet.
Partnerschaftsverträge können als PDF generiert und direkt per E-Mail versendet werden.
Provisionsberechnung
CRMS berechnet Provisionen für partnervermittelte Verträge automatisch auf Basis des hinterlegten Provisionssatzes.
- Provisionen werden automatisch berechnet, sobald ein partnervermittelter Vertrag abgeschlossen wird.
- Verfolgen Sie den Partnerumsatz und die aufgelaufenen Provisionen in der Partnerdetailansicht.
- Die Provisionshistorie zeigt jeden einzelnen Vertrag mit dem berechneten Provisionsbetrag in CHF an.
Fahrzeugübergabe
Bei der Zusammenarbeit mit Partnern ist eine lückenlose Dokumentation der Fahrzeugübergabe besonders wichtig.
- Dokumentieren Sie jede Fahrzeugübergabe an einen Partner oder von einem Partner mit Fotos.
- Erfassen Sie den Fahrzeugzustand, den Kilometerstand und den Tankstand zum Zeitpunkt der Übergabe.
- Der Partner bestätigt die Übergabe mit einer digitalen Signatur.
Die Übergabedokumentation wird im Partnerprofil gespeichert und kann jederzeit eingesehen werden. Weitere Informationen zur allgemeinen Schadensdokumentation finden Sie unter Fahrzeugverwaltung.
Partnerstatus verwalten
Jeder Partner in CRMS hat einen Status, der seine aktuelle Verfügbarkeit für neue Zuweisungen bestimmt.
- Aktiv -- Der Partner kann neuen Verträgen und Fahrzeugen zugewiesen werden.
- Inaktiv -- Die Zusammenarbeit ruht vorübergehend. Keine neuen Zuweisungen möglich, bestehende Verträge bleiben unberührt.
- Gekündigt -- Die Partnerschaft wurde beendet. Keine neuen Zuweisungen möglich.
Ändern Sie den Partnerstatus in der Partnerdetailansicht. Die Statusänderung wird sofort wirksam und verhindert neue Vertragszuweisungen für inaktive oder gekündigte Partner.