Erste Schritte

Um CRMS zu nutzen, erstellen Sie zunächst ein persönliches Konto. Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur wenige Minuten.

1. Besuchen Sie die CRMS-Website und klicken Sie auf Kostenlos testen.
2. Füllen Sie das Registrierungsformular aus: Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und ein sicheres Passwort. Das Passwort muss mindestens 12 Zeichen lang sein und Gross-/Kleinbuchstaben, mindestens eine Zahl sowie ein Sonderzeichen enthalten.
3. Verifizieren Sie Ihre Telefonnummer. Sie erhalten einen SMS-Code, den Sie im nächsten Schritt eingeben.
4. Geben Sie Ihre Unternehmensdaten ein: Firmenname, Adresse, Telefonnummer und optional Ihre Steuernummer (UID).
5. Wählen Sie einen Plan. Die Testphase (Trial) startet automatisch mit 14 Tagen kostenlosem Zugang.

Nach der Registrierung wird Ihre Organisation automatisch erstellt. Sie können Ihr Unternehmensprofil jederzeit vervollständigen und anpassen.

• Navigieren Sie zu Einstellungen → Unternehmen, um Ihr Firmenprofil zu vervollständigen.
• Laden Sie Ihr Firmenlogo hoch -- es wird auf Verträgen, PDFs und E-Mails angezeigt.
• Hinterlegen Sie Ihre MwSt.-Angaben (Mehrwertsteuernummer und -satz), damit diese korrekt auf Rechnungen und Verträgen erscheinen.
• Unter Einstellungen → Dokumente können Sie Ihre eigenen AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen) hinterlegen. Diese werden automatisch in generierte Vertrags-PDFs eingebunden.

CRMS unterstützt die Zusammenarbeit im Team. Laden Sie Ihre Mitarbeitenden ein und weisen Sie ihnen passende Rollen zu.

1. Navigieren Sie zu Einstellungen → Team.
2. Klicken Sie auf Mitglied einladen und geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein.
3. Weisen Sie eine Rolle zu:
   • Inhaber -- Vollzugriff auf alle Funktionen, einschliesslich Abrechnung und Organisationseinstellungen.
   • Admin -- Verwaltungszugriff ohne Abrechnungsverantwortung.
   • Mitarbeiter -- Zugang zu täglichen Betriebsabläufen wie Vertragserstellung, Checkout und Checkin.
4. Die eingeladene Person erhält eine E-Mail mit einem Registrierungslink.

Bevor Sie Ihren ersten Vertrag erstellen können, müssen Sie mindestens ein Fahrzeug und einen Kunden im System erfassen.

1. Navigieren Sie zu Fahrzeuge → Neues Fahrzeug, um Ihr erstes Fahrzeug hinzuzufügen. Geben Sie Marke, Modell, Kennzeichen, Tagesmiete und weitere Angaben ein.
2. Gehen Sie anschliessend zu Kunden, um Kundenprofile anzulegen. Erfassen Sie Name, Kontaktdaten und Führerscheininformationen.

CRMS bietet Ihnen eine 14-tägige kostenlose Testphase mit vollem Zugang zu allen Funktionen. So können Sie das System in Ruhe kennenlernen, bevor Sie sich für einen Plan entscheiden.

• Nach Ablauf der Testphase wählen Sie einen passenden Plan, um CRMS weiter zu nutzen.
• Ihre Daten bleiben erhalten, auch wenn Sie nicht sofort einen Plan auswählen. Sie können sich jederzeit wieder anmelden und Ihren Plan aktivieren.
• Alle verfügbaren Pläne und deren Leistungen finden Sie unter Abrechnung & Pläne.