Kundenprofil erstellen
Navigieren Sie zu Kunden und klicken Sie auf Neuer Kunde, um ein neues Kundenprofil anzulegen. Folgende Angaben werden erfasst:
- Persönliche Daten -- Name, Geschlecht, Geburtsdatum.
- Kontaktdaten -- Mobiltelefon, Festnetz, E-Mail-Adresse.
- Adresse -- Strasse, Hausnummer, Postleitzahl (PLZ), Ort und Land.
Tipp
CRMS prüft automatisch auf Duplikate -- bestehende Kunden werden anhand von Name und Kontaktdaten erkannt, sodass keine doppelten Profile entstehen.
Führerschein- und Ausweisdokumentation
Für jeden Kunden können Sie die relevanten Identifikationsdokumente digital erfassen und sicher speichern.
- Laden Sie Fotos der Vorder- und Rückseite des Führerscheins und eines gültigen Ausweisdokuments (ID oder Reisepass) hoch.
- Erfassen Sie die Ausweisnummer, das Ablaufdatum und die Führerscheinklassen.
- Alle Dokumente werden verschlüsselt im Kundenprofil gespeichert und sind nur für berechtigte Teammitglieder zugänglich.
Kundensuche und Filter
Mit der integrierten Suche finden Sie Kundenprofile schnell und unkompliziert.
- Verwenden Sie die Suchleiste, um nach Name, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer zu suchen.
- Filtern Sie die Kundenliste nach Status:
- Aktiv -- reguläre Kunden, die Fahrzeuge mieten können.
- Stammkunde -- markierte Kunden mit wiederholten Buchungen.
- Gesperrt -- Kunden, für die keine neuen Verträge erstellt werden können.
Kunden sperren und entsperren
In bestimmten Fällen kann es notwendig sein, einen Kunden zu sperren -- etwa bei Zahlungsausfällen, Vertragsverletzungen oder anderen Gründen.
- Öffnen Sie das Kundenprofil und setzen Sie den Status auf Gesperrt.
- Die Sperre wird sowohl in der Benutzeroberfläche als auch auf Datenbankebene durchgesetzt.
- Um einen Kunden wieder zu aktivieren, ändern Sie den Status zurück auf Aktiv.
Wichtig
Gesperrte Kunden können keine neuen Verträge abschliessen. Bestehende aktive Verträge bleiben davon unberührt und können regulär abgeschlossen werden.
HinweisInhaber / Admin
Nur Inhaber und Admins können Kunden sperren oder löschen. Mitarbeitende mit der Rolle «Mitarbeiter» sehen gesperrte Kunden, können deren Status jedoch nicht ändern.
Miethistorie einsehen
Die Miethistorie bietet Ihnen einen vollständigen Überblick über alle vergangenen und aktuellen Mietvorgänge eines Kunden.
- Öffnen Sie ein Kundenprofil, um alle zugehörigen Verträge einzusehen.
- Die Historie zeigt Vertragsstatus, Fahrzeug, Mietdauer und Gesamtbetrag für jeden Vorgang an.
- Klicken Sie auf einen Eintrag, um direkt zu den Vertragsdetails zu gelangen.
Weitere Informationen zum Vertragslebenszyklus finden Sie unter Reservierungen & Verträge.